东汉末年，山河动荡，六汉的权力将耗尽。有十个不停的侍从把黑白变成混乱。在外面，张氏兄弟喊出“天死了，要系黄领巾”的口号，掀起了一场大规模的农民起义。有一段时间，刘晓波的法庭岌岌可危，就像一座豪宅。俗话说，乱世英雄层出不穷，如曹操（鲍国安）、公孙瓒、袁舒、袁绍、吕布、刘备、孙策、关羽、张飞、诸葛亮（唐国强饰）等，不断涌现。三国时代的大幕正在徐徐展开这部电影改编自中国古典小说《三国演义》。